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纸产品需求下降晨鸣纸业业绩下滑
 
    晨鸣纸业业绩大幅下降,主要是上半年需求下降,产品被迫降价所致。纸产品价格持续回升,公司2010年业绩将保持一定增长。
   
    晨鸣纸业4月13日公布2009年年报显示,实现主营业务收入达148.85亿元,同比减少4.15%;实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为9.83亿元、8.36亿元,同比分别减少24%和22.26%;实现每股收益0.41元,每股净资产6.3元,净资产收益率6.43%。拟10派3元(含税)。
   
    公司业绩大幅下降,主要是上半年需求下降,公司为消化库存被迫将产品降价所致。公司上半年销量并未发生较大变化,但是纸产品价格下降幅度较大,对公司业绩的负面影响很大。由于08年原材料库存使公司成本居高不下,第一季度扣除非常性损益实际上每股亏损,二季度库存消化后才逐渐实现盈利,但仍无法达到08年同期水平。第三季度以后,需求恢复使业绩下降幅度收窄。
   
    资料显示,2009年上半年公司机制纸产量145.16万吨,销量151.93万吨,分别较08年同期下降8.43%、0.16%;但国内铜版纸、新闻纸、白卡纸、双胶纸和箱板纸平均价格,同比分别下降25.58%、12.47%、20.37%、8.19%和10.19%,销售毛利率大幅下降7.5个百分点至15.05%,而净利润下降83.38%。第三季度,随着需求恢复,产品价格回升,销售毛利率回升至08年水平,业绩降幅因而大幅收窄。
   
    公司是国内最大的造纸企业,目前公司总产能已达到350万吨,远高于同类A股其他上市公司,产品也非常齐全。由于规模优势和技术优势突出,同样要达到每1万吨的纸品产能,公司只需要6,000-7,000万元的投入,而国内造纸行业一般需要1亿元左右的投入。富裕晨鸣10万吨牛皮纸和12万吨美术纸项目在09年全面达产,将为公司在行业内继续保持领先产生积极的影响。公司还在2008年6月18日成功发行H股,成为行业内国际化道路的先行者,并获得资金约32亿港元进行扩张,是公司未来业绩增长的保障。
   
    随着2008年末行业内的存货在2009年上半年逐渐消化,产品和原料浆价格回升将促进公司下半年业绩回升。公司高价原材料库存在2008年计提充分,目前产品和原材料价格已触低回升,加之自制浆比例已经达到75-80%,2010年业绩回升的趋势将保持。
   
    资料显示,2010年以来公司主要产品价格继续回升,4月铜版纸、白卡纸、双胶纸、新闻纸和箱板纸每吨价格为7,500元、7,550元、7,250元、5,180元、4,100元,分别同比上涨29.76%、25.83%、15.08%、20.47%、32.26%,较2009年12月上涨11.94%、15.27%、10.69%、5.71%、32.26%。
   
    为保持行业技术优势,公司采购先进设备,对未来业绩增长产生非常积极的作用。采购的设备均来自造纸行业全球技术最高端制造商Andritz集团、Metso公司和Voith公司,铜版纸项目建成后,将形成80万吨高档铜版纸、70万吨木浆和45万吨高档文化纸的生产能力,有利于公司成本控制和提升产品档次,从而增强公司综合竞争力。
   
    据了解,AndritzOY、AndritzAG、AndritzHK及安德立兹技术均属于奥地利的AndritzGroup,它是纸浆及纸张的全球市场领先者,2008年集团销售额36.098亿欧元;Metso专门从事纸浆、纸及发电行业工序、机器、设备及售后服务,为芬兰领先工业公司之一;Voith总部设于德国海登海姆,其母公司VoithGroup为纸、能源、移动及服务市场的全球市场领先者。
   
    公司前三季度实现营业总收入107.96亿元,同比下降13%;实现归属于母公司股东净利润4.62亿元,同比下降63.65%;基本每股收益0.22元,每股净资产6.119元,净资产收益率3.66%。
   
    截至发稿,晨鸣纸业报8.78元,下跌0.23元(-2.55%)。
   
   
    来源:世华财讯
 
 
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